Анализ акций американских компаний в августе: Moderna и General Motors

На курс акций американских компаний влияет позитивная статистика по рынку труда

Анализ акций американских компаний в августе: Moderna и General Motors                                 

Содержание

В августе котировки американских компаний во многом определяются положительными результатами восстановления рынка труда. Впечатляющие результаты продемонстрировали одновременно государственный и частный сектора экономики, что позитивно повлияло на курс акций американских компаний. Среди наиболее интересных эмитентов аналитики выделяют автомобильные концерны и финансовые компании. Предлагаем традиционный анализ акций американских компаний.

Влияние рынка труда

Главной позитивной новостью, позитивно повлиявшей на курс акций американских компаний, стал позитивный отчет по рынку труда в США. По результатам июля были зафиксированы положительные результаты по целому ряду параметров, в их числе — количество новых рабочих мест, уровень безработицы и почасовая зарплата. Полученные результаты усиливают ожидание аналитиков, что американский рынок труда восстановился достаточно, и уже в ближайшее время ФРС может отказаться от программы количественного смягчения.

Это приведет к резкому укреплению доллара к другим валютам. В частности, американская валюта уже выросла по отношению к евро, а доходность гособлигаций США увеличилась с 1,22% до 1,28%. Параллельно этому укрепляются основные американские индексы S&P 500 и Dow Jones. Однако отказ от политики количественного смягчения также ожидаемо приведет к повышению процентных ставок в экономике, что в свою очередь с большой вероятностью повлияет негативно на технологические компании, торгующиеся на Nasdaq.

EUR/USD price history

Дата Закрытие Изменение Изменение(%) Открытие Макс. Мин.
Dec 2, 2022 1.05401 0.00126 0.12% 1.05275 1.05446 1.04276
Dec 1, 2022 1.05277 0.01047 1.00% 1.04230 1.05392 1.03928
Nov 30, 2022 1.04229 0.00993 0.96% 1.03236 1.04298 1.02898
Nov 29, 2022 1.03234 -0.00199 -0.19% 1.03433 1.03940 1.03187
Nov 28, 2022 1.03432 -0.00235 -0.23% 1.03667 1.04967 1.03297
Nov 27, 2022 1.03667 -0.00046 -0.04% 1.03713 1.03808 1.03653
Nov 25, 2022 1.03863 -0.00211 -0.20% 1.04074 1.04289 1.03544
Nov 24, 2022 1.04074 -0.00101 -0.10% 1.04175 1.04482 1.03813
Nov 23, 2022 1.04175 0.01072 1.04% 1.03103 1.04190 1.02962
Nov 22, 2022 1.03102 0.00654 0.64% 1.02448 1.03104 1.02417
Nov 21, 2022 1.02449 -0.00855 -0.83% 1.03304 1.03325 1.02224
Nov 20, 2022 1.03304 0.00092 0.09% 1.03212 1.03329 1.03195
Nov 18, 2022 1.03215 -0.00390 -0.38% 1.03605 1.03956 1.03133
Nov 17, 2022 1.03606 -0.00326 -0.31% 1.03932 1.04062 1.03052
Nov 16, 2022 1.03931 0.00358 0.35% 1.03573 1.04382 1.03304
Nov 15, 2022 1.03572 0.00379 0.37% 1.03193 1.04797 1.02798
Nov 14, 2022 1.03194 -0.00072 -0.07% 1.03266 1.03582 1.02710
Nov 13, 2022 1.03267 -0.00050 -0.05% 1.03317 1.03345 1.03121
Nov 11, 2022 1.03528 0.01614 1.58% 1.01914 1.03639 1.01629
Nov 10, 2022 1.01913 0.01725 1.72% 1.00188 1.02214 0.99353

В июле было создано рекордное число новых рабочих мест — 943 тыс., это максимальное значение за последние 11 месяцев, и такого результата аналитики не ожидали. Более того, официальные ведомства пересчитали количество новых рабочих мест, созданных в июне — оно выросло на 119 тыс. до 938 тыс рабочих мест.

Причем свой вклад в борьбу с безработицей внесли и государственный, и частный сектора экономики. В госсекторе было создано 240 тыс. новых рабочих мест, а в частном секторе — 703 тысяч. Причем наиболее активно восстанавливаются рабочие места в сегменте развлечений и гостеприимства, в первую очередь это рестораны, тематические парки и другие центры отдыха. Именно этот сектор обеспечил две трети новых рабочих мест в частном бизнесе.

Статистику не ухудшило даже сокращение рабочих мест в сфере образования — в июле в связи с закрытием школ число работников в этой сфере обычно уменьшается на 1 млн человек, а также начинается сокращение работников в автоконцернах в связи с недостатком комплектующих. Впрочем, пока число рабочих мест в американской экономике на 5,7 млн меньше, чем до начала пандемии. Однако надежду на будущее дает рост индекса деловой активности в секторе услуг США, который в июле достиг нового рекорда. Во многом стимулированию рынка труда способствует отказ от выплат повышенных пособий по безработице — $300 в неделю, что заставляет работников искать новую работу. Еще один важный фактор, позитивно влияющий на курс акций американских компаний, — это рост вакцинации.

По официальным данным, безработица на американском рынке в июле снизилась с 5,9% до 5,4%, что является минимумом с марта 2020 года. В итоге отношение рабочей силы к экономически активному населению незначительно выросло с 61,6% до 61,7%. Темп роста почасовой оплаты труда достиг 0,4%. Как заявил один из руководителей ФРС Кристофер Уоллер, если в июле и августе в США будет зарегистрировано по 800 тыс. новых рабочих мест, то уже в сентябре регулятор может отказаться от выкупа активов или начать сворачивать программу количественного смягчения. Впрочем, единой точки зрения даже среди руководства ФРС нет — пока официальная позиция гласит, что до ноября политика пересматриваться не будет, что позитивно повлияет на курс акций американских компаний. Более того, до конца 2022 г. ставки повышать не планируется.

Анализ акций американских компаний

Одной из ожидаемых тенденций, которая должна повлиять на курс акций американских компаний, является ставка администрации президента США на экологию. Уже в августе, как ожидается, президент США Джо Байден подпишет программу, согласно которой уже в 2030 г. доля электромобилей на американском рынке должна достичь 50%. Более того, по задумке администрации, уже к 2026 г. должны резко сократиться выбросы от бензиновых автомобилей.

Американские автопроизводители уже поддержали инициативу президента, однако напрямую заявили, что внедрение новых технологий потребует государственного финансирования на миллиарды долларов. Более того, крупнейшие концерны Ford, General Motors и Stellantis выпустили совместное заявление, в котором подтвердили свои цели к 2030 г. достичь продаж электромобилей на уровне 40-50% от всех продаж в США в год. Новая программа включает в себя в не только электромобили, но также гибридные машины и электромобили с топливными аккумуляторами. Таким образом, инвестиции в акции автомобильных концернов могут принести прибыль.

Какой ваш прогноз цены для GE?

62.55
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!

Среди игроков, к которым рекомендуется присмотреться в августе, аналитики также называют производителя вакцины от коронавируса Moderna. Квартальный отчет компании показал более позитивные результаты, чем предсказывали аналитики. Однако курс акций Moderna все равно перешел к коррекции. Во многом это связано с тем, что компания, по сути, остается производителем одного коммерчески успешного продукта. Заработанные на продаже вакцины средства компания направила на новые исследования, однако пока они не принесли результата.

Moderna, Inc.
Изменение за день
181.46
Мин.: 176.25
Макс.: 182.45

Более того, как предсказывают аналитики, пандемия коронавируса через два-три года ожидаемо ослабнет, что может негативно повлиять на курс акций Moderna. А сокращение выручки от продажи вакцины компания вряд ли сможет чем-то компенсировать. Перед публикацией отчета за третий квартал акции компании с большой вероятностью перейдут к коррекции, и это будет хорошим моментом для покупки акций компании.

Среди лидеров месяца стоит отметить акции General Motors (GM), чья прибыль по итогам первых шести месяцев 2021 г. достигла $5,858 млрд по сравнению с $464 млн убытка годом ранее. Таким образом, чистая прибыль компании на одну акцию достигла $3,93 по сравнению с убытком в $0,39 год назад. В целом выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подскочила на 35% до $66,641 миллиарда. Во многом подобные результаты вызваны восстановлением продаж на рынке автомобилей. За первые полгода 2021 г. в мире было продано 1,581 млн машин, что на 14% выше прошлогоднего показателя. Причем темпы восстановления рынка нарастают: во втором квартале было продано 760 тыс, машин, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

В начале августа неожиданный рост продемонстрировал курс акций Robinhood Markets Inc — инвесторы стали скупать бумаги после того, как они обвалились сразу вслед за IPO. В итоге только за один торговый день акции добрались до отметки $70,39, что ниже максимального результата $85. В целом буквально за одну сессию компания подорожала на 82%. Таким образом, курс акций Robinhood существенно превысил цену размещения в $38.

Robinhood Markets, Inc.
Изменение за день
9.94
Мин.: 9.43
Макс.: 9.97

По итогам первого для торгов акции Robinhood упали на 8,37% от цены размещения — такой результат считается скорее отрицательным для компании, которая решила выйти на IPO. Частично такой результат объясняется действиями трейдеров с платформы Reddit, которые активно играли против роста котировок компании. Во многом это объясняется их недовольством из-за того, что Robinhood ранее ограничивала покупку акций GameStop. Другая группа инвесторов была недовольна тем, что розничные инвесторы получили только 20% акций в ходе IPO. Таким образом, размещение было направлено в первую очередь на институциональных инвесторов.

Среди тех, кто продемонстрировал снижение показателей, можно назвать Uber Technologies Inc, которая в начале августа отчиталась об убытках по итогам второго квартала. На показатели повлияло решение увеличить выплаты водителям, чтобы вернуть их на платформу. В итоге квартальный убыток компании составил $509 млн, хотя инвесторы ожидали убытка на уровне $324,5 миллиона. Таким образом, результаты компании оказались хуже ожиданий, хотя она до конца года все еще планирует добиться положительной скорректированной EBITDA. Впрочем, компания оговаривает, что распространение дельта-штамма может всерьез повлиять на ее показатели. В любом случае доставка еды остается одним из способов диверсификации. Акции Uber на публикацию финансовых результатов отреагировали падением на 5%.

Индекс S&P 500 двигается в восходящем тренде, свидетельствует технический анализ акций американских компаний. Индикатор RSI указывает на тройную «медвежью» дивергенцию, что говорит о возможной краткосрочной коррекции. Однако для того, чтобы индекс перешел в красную зону, он должен пробиться через уровень поддержки, расположенный на отметке 4370 пунктов. До того «быки» смогли удержать этот уровень. На текущий момент сопротивление расположено на уровне 4480 пунктов.

Основным негативным фактором, способным повлиять на курс акций американских компаний, остается угроза распространения нового дельта-штамма, однако во многом опасность удается нивелировать благодаря массовой вакцинации. Уже в ближайшее время администрация Джо Байдена готова выделить дополнительные средства для стимулирования прививочной кампании.

General Electric Co
Изменение за день
62.32
Мин.: 62.32
Макс.: 63.97
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Следите за нашими социальными сетями

iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image