Анализ акций американских компаний в июле. Что ждет Tesla, Apple и Boeing?

Курс акций американских компаний демонстрирует устойчивый рост, несмотря на распространение нового штамма коронавируса

Анализ акций американских компаний в июле. Что ждет Tesla, Apple и Boeing?                                 

По итогам прошлого года фондовый рынок США принес инвесторам баснословную прибыль: сразу несколько корпораций сумели достичь капитализации в $1 трлн. Основные факторы, толкающие курс акций американских компаний вверх, сохраняют актуальность. Несмотря на рост числа безработных и рекордную инфляцию, экономика США остается стабильной. Более того, в конце июля представят свою отчетность такие значимые игроки, как Tesla, Apple, AMD и Boeing. Предлагаем анализ акций американских компаний.

Сезон отчетности

Фондовый рынок США последнее время демонстрирует уверенный рост. В частности, на предпоследней неделе июля курс акций американских компаний продемонстрировал позитивные изменения четвертую сессию подряд. В итоге индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,55% до 35014,3 пункта, Standard & Poor's 500 — на 0,44% до 4386,65 пункта, а Nasdaq Composite — на 0,23% до 14718,68 пункта.

Рост котировок пришел на смену масштабной распродаже, в ходе которой инвесторы избавлялись от американских бумаг из-за опасения распространения нового дельта-штамма коронавируса. Во многом причиной роста стала публикация финансовой отчетности крупнейших американских корпораций.

US30 price history

Дата Закрытие Изменение Изменение(%) Открытие Макс. Мин.
Dec 8, 2022 33569 -27 -0.08% 33596 33600 33443
Dec 7, 2022 33596 -24 -0.07% 33620 33778 33429
Dec 6, 2022 33619 -362 -1.07% 33981 34042 33418
Dec 5, 2022 33980 -410 -1.19% 34390 34407 33849
Dec 4, 2022 34389 -7 -0.02% 34396 34414 34344
Dec 2, 2022 34345 -4 -0.01% 34349 34487 33890
Dec 1, 2022 34350 -211 -0.61% 34561 34660 34120
Nov 30, 2022 34561 779 2.31% 33782 34597 33576
Nov 29, 2022 33781 -63 -0.19% 33844 33967 33655
Nov 28, 2022 33845 -400 -1.17% 34245 34293 33798
Nov 27, 2022 34245 -29 -0.08% 34274 34308 34244
Nov 25, 2022 34349 101 0.29% 34248 34385 34191
Nov 24, 2022 34248 4 0.01% 34244 34288 34211
Nov 23, 2022 34243 130 0.38% 34113 34262 34001
Nov 22, 2022 34113 409 1.21% 33704 34117 33626
Nov 21, 2022 33704 3 0.01% 33701 33864 33553
Nov 20, 2022 33700 -67 -0.20% 33767 33781 33687
Nov 18, 2022 33725 229 0.68% 33496 33819 33434
Nov 17, 2022 33496 -101 -0.30% 33597 33686 33144
Nov 16, 2022 33597 49 0.15% 33548 33704 33440

Так, американская Snap Inc., владеющая приложением Snapchat, по итогам II квартала 2021 г. добилась сокращения чистого убытка и более чем вдвое нарастила выручку, благодаря восстановлению рынка рекламы. В итоге котировки компании выросли на 24,5%.

Еще один интересный пример — American Express Co. (AmEx). Компания, являющаяся одним из лидеров на рынке пластиковых карт, нарастила чистую прибыль в девять раз, а выручку — на 33%. В итоге курс акций AmEx увеличился на 5%. Гораздо меньшего триумфа добилась Twitter Inc., которой принадлежит одноименная соцсеть: компания также нарастила число пользователей и умножила выручку, но курс акций Twitter вырос только на 1,4%.

В свою очередь среди аутсайдеров стоит отметить Intel Corp., одного из главных мировых производителей чипов и компьютерных компонентов. Во втором квартале 2021 г. компания столкнулась с падением и чистой прибыли, и выручки одновременно, хотя и улучшила годовой прогноз. В итоге курс акций Intel снизился на 5%.

Довольно серьезное падение продемонстрировала Kimberly-Clark Corp., у которой чистая прибыль по итогам квартала упала на 41%, хотя выручка, наоборот, выросла на 2%. В итоге курс акций Kimberly-Clark Corp. упал на 3,1%.

Однако даже рост финансовых показателей далеко не всегда приводит к росту показателей. Так, по результатам квартала Honeywell International Inc. продемонстрировала рост прибыли более чем на 30%, при этом результат оказался лучше ожиданий рынка. Однако курс акций Honeywell все равно упал на 0,9%.

В свою очередь курс акций Johnson & Johnson (J&J) вырос на 0,6% после заявления о том, что по итогам второго квартала 2021 г. компания увеличила чистую прибыль на 73%, а выручка выросла практически во всех основных подразделениях. А производитель напитков Coca-Cola нарастил чистую прибыль на 48%, а его выручка превзошла ожидания рынка.

Coca-Cola - USD
Изменение за день
63.66
Мин.: 63.27
Макс.: 63.77

Показательным случаем аналитики называют китайского оператора Didi, который провел успешное IPO в Нью-Йорке, но затем столкнулся с критикой со стороны властей КНР, выступивших резко против размещения. В итоге капитализация компании рухнула на 11,3% после того, как руководство Поднебесной заявило о возможном введении штрафов против компании или даже делистинге с биржи. Во многом эта новость нанесла удар по зарубежным эмитентам, планирующим размещение в США.

Макроэкономические факторы

Экономические показатели свидетельствуют о стабильности на американском рынке. В частности, продажи домов в США впервые за последние пять месяце продемонстрировали рост, что говорит о восстановлении спроса. Впрочем, при этом неожиданно увеличилось и количество заявок на пособие по безработице. Число тех, кто обратился за пособием, выросло более чем на 10% — на 51 тыс. до 419 тыс. человек, и это максимальный уровень за два месяца. Для сравнения, аналитики ожидали падения до 350 тысяч. Оба этих факта действуют на курс акций американских компаний разнонаправленно: если первый толкает акции вверх, то второй, наоборот, влияет на снижение котировок.

Аналитики довольно давно говорят, что американский фондовый рынок перегрет и не может постоянно приносить инвесторам такую прибыль, как по результатам прошлого года. Однако пока никакой значимой коррекции, как и изменения политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) не произошло, даже несмотря на существенный рост инфляции до максимума за 13 лет, что позитивно влияет на курс акций американских компаний. Во многом поддержку рынку оказывает распространение вакцинации в США.

Какой ваш прогноз цены для BA?

180.03
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!
Exxon Mobil
Изменение за день
103.47
Мин.: 103.24
Макс.: 106.34

Если посмотреть на конкретные сегменты, то, согласно прогнозам JPmorgan, одним из самых перспективных направлений для инвестиций остается нефтегазовый сектор. Чтобы отреагировать на рост нефтяных котировок, американские нефтяники должны подорожать на 40%.

Расхождение между ценой «черного золота» и стоимостью американского нефтегазового субрынка достигло 30-летнего максимума. Среди наиболее перспективных игроков для инвестиций аналитики также называют производителей полупроводников, кредитные учреждения, ритейлеров и представителей турбизнеса.

Анализ акций американских компаний

В ближайшее время должны увидеть свет отчеты Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon. Инвесторы уже ожидают, что опубликованные данные всерьез повлияют на курс акций американских компаний. Основным фактором, определяющим направление движение котировок, будет, насколько финансовые показатели отличаются от консенсус-прогноза аналитиков. В случае серьезного отклонения трейдеры могут рассчитывать на серьезную прибыль, свидетельствует технический анализ акций американских компаний.

Если посмотреть на курс акций американских компаний, то серьезный интерес представляют бумаги Tesla (TSLA). Многие аналитики называют акции перекупленными, а саму компанию сравнивают с IT-гигантами, хотя, по сути, она является автопроизводителем и при этом торгуется с рекордными мультипликаторами. Однако в любом случае курс акций Tesla находится в позитивном тренде и в случае публикации впечатляющих финансовых результатов с большой вероятностью рванет вверх. Консенсус-прогноз говорит о прибыли на акцию (EPS) на уровне $0,98, что равнозначно 125%-ому приросту в годовом исчислении.

Tesla Inc
Изменение за день
172.81
Мин.: 169.56
Макс.: 175.05

Еще один потенциально интересный игрок — Apple (AAPL) также представит свой отчет в конце июля. Аналитики ожидают позитивных результатов от компании — при таком сценарии ее котировки могут пробить уровень $150 и устремиться к $158. Для этого нужно, чтобы показатели компании превысили прогноз аналитиков, который пророчит прибыль на акцию на уровне $1,01. В противном случае курс акций Apple может устремиться вниз к отметкам $145 и даже $138, где расположены линии поддержки.

Внимание также приковано к главному конкуренту Intel на американском рынке производителей чипов — AMD (AMD). Аналитики предполагают, что компания покажет прибыль на уровне $0,54. В таком случае вероятно движение акций в район $99. С учетом того, что последнее время курс акций AMD находится вблизи $92, подобный рост обещает инвесторам серьезные дивиденды.

Последнее время особое внимание приковано к американским технологическим гигантам на контрасте с их китайскими конкурентами, особенно с учетом недостатка чипов на мировом рынке. По данным Bloomberg, если в первой половине 2020 г. китайские компании обогнали производителей из США, то во второй половине уже пальма первенства перешла к американцам.

Среди интересных эмитентов аналитики также называют корпорацию Boeing, которая остается одной из наиболее значимых компаний для американской экономики и также представит свой отчет в конце июля. Перед публикацией отчета курс акций Boeing, скорее всего, будет сильно волатильным. Однако в случае просадки котировок до $190-200 бумаги могут стать вполне интересными для инвесторов, особенно учитывая общую недооцененность компании.

С начала года курс акций Boeing вырос на 3%, но все еще остается на 20% ниже пиковых значений. Во многом это говорит о недооцененности игрока. Для сравнения, за тот же период индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 12,8%. При этом сохраняются объективные факторы, которые могут привести к росту котировок. В первую очередь компания остается вторым по величине подрядчиком Министерства обороны США после Lockheed Martin, что позитивно влияет на курс акций Boeing.

Boeing
Изменение за день
179.39
Мин.: 175.85
Макс.: 183.75

Во многом котировки компании просели после двух авиакатастроф с участием 737 MAX. Вторым фактором стала пандемия коронавируса, которая вызвала резкое падение авиаперевозок. Однако массовая вакцинация уже привела к росту пассажиропотока. Согласно прогнозам Международной организации воздушного транспорта, в текущем году число пассажиров должно вырасти до 52% от докризисного уровня 2019 г., а в 2022 г. показатель составит 88% от этого уровня. Впрочем, для многих будет сюрпризом, но коммерческие лайнеры не являются основным направлением работы Boeing. На пассажирские самолеты приходится 28,1% выручки, на аэрокосмос и военно-промышленный комплекс — 47,2%, а на различные глобальные услуги, включая обучение, — 24,7%.

В любом случае основным фактором риска, который может негативно повлиять на курс акций американских компаний, остается распространение дельта-штамма, на который приходится уже три четверти выявляемых новых случаев заражения.

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией Currency Com или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Следите за нашими социальными сетями

iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image