Анализ акций американских компаний в октябре. Что покупать на отскоке

Стоит ли ждать распродажи на американском фондовом рынке после падения Facebook

Анализ акций американских компаний в октябре. Что покупать на отскоке                                 

Содержание

Основным событием, повлиявшим на курс акций американских компаний, стал технический сбой в работе Facebook и временное отключение его сервисов. Это привело к масштабному падению большинства игроков технологического сектора США. Аналитики задаются вопросом, последует ли за этим полноценная коррекция на американском рынке, которую уже давно предрекают трейдеры. Стоит ли покупать компании из США на отскоке, покажет наш традиционный анализ акций американских компаний.

Причины падения акций

После технического сбоя у Facebook курс акций американских компаний перешел к коррекции. В первую очередь подешевели акции технологических игроков, однако в целом на рынке также наметился тренд на негативный настрой.

На рынок давят опасения по поводу изменения политики крупнейших центробанков: аналитики ожидают, что регуляторы могут отказаться от политики количественного смягчения из-за замедления пандемии коронавируса и роста темпов вакцинации. В итоге упали все американские индексы: Dow Jones Industrial Average снизился на 0,94% до 34002,92 пункта, Standard & Poor's 500 — на 1,3% до 4300,46 пункта, Nasdaq Composite — на 2,14% до 14255,48 пункта. Буквально за один день котировки Nvidia Corp. упали на 4,9%, Amazon.com Inc. – на 2,9%, Microsoft Corp. – на 2,1%, Apple Inc. – на 1,5%, American Airlines Group — на 1,2%. При этом бумаги самой скорректировались упали на 4,9%.

Причиной падения акций Facebook стал не только сбой в работе социальной сети, но и скандал вокруг публикации The Wall Street Journal о том, что компания недостаточно борется с пропагандой ненависти и дезинформации. Как рассказала изданию экс-сотрудница компании Facebook Фрэнсис Хаген, во многом соцсеть не препятствует публикации таких постов ради роста популярности. Скандал вокруг публикации только усилил падение акций Facebook.

FB price history

Дата Закрытие Изменение Изменение(%) Открытие Макс. Мин.
Oct 15, 2021 324.84 -4.01 -1.22% 328.85 330.37 322.36
Oct 14, 2021 328.48 2.09 0.64% 326.39 329.80 326.39
Oct 13, 2021 325.10 1.25 0.39% 323.85 326.97 322.52
Oct 12, 2021 322.85 -1.91 -0.59% 324.76 326.01 317.24
Oct 11, 2021 324.93 -3.64 -1.11% 328.57 330.28 324.92
Oct 8, 2021 329.83 0.84 0.26% 328.99 333.39 328.61
Oct 7, 2021 329.60 -7.41 -2.20% 337.01 338.64 328.48
Oct 6, 2021 334.60 7.17 2.19% 327.43 335.28 325.67
Oct 5, 2021 332.70 3.22 0.98% 329.48 334.99 326.04
Oct 4, 2021 326.95 -13.33 -3.92% 340.28 340.58 322.55
Oct 1, 2021 342.34 5.50 1.63% 336.84 344.82 336.84
Sep 30, 2021 339.45 -2.21 -0.65% 341.66 342.63 337.99
Sep 29, 2021 340.39 -3.36 -0.98% 343.75 345.00 338.64
Sep 28, 2021 340.94 -6.31 -1.82% 347.25 349.33 338.75
Sep 27, 2021 352.34 -1.35 -0.38% 353.69 354.97 346.94
Sep 24, 2021 352.94 9.96 2.90% 342.98 354.16 341.50
Sep 23, 2021 346.12 -0.53 -0.15% 346.65 349.49 342.82
Sep 22, 2021 344.84 -12.95 -3.62% 357.79 359.25 340.04
Sep 21, 2021 356.34 -2.79 -0.78% 359.13 360.05 355.24
Sep 20, 2021 355.24 -4.90 -1.36% 360.14 360.83 349.81

В общей сложности Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet (Google) потеряли за один день $243 млрд капитализации. Потенциально технический сбой в одной сети ведет за собой сбой в работе других сервисов — пользователи начинают чаще использовать их приложения. Под ударом оказываются и телекоммуникационные компании — на них обрушивается вал звонков и сообщений из-за неработающих ресурсов. Таким образом, аналитики опасаются, что сбой в работе одного сервиса может вызвать настоящий снежный ком на бирже.

Опасность обвала

Инвесторы уже не первый месяц ждут возможной коррекции на фондовом рынке США, причем особенно резко за последний год выросла капитализация технологических игроков. В такой ситуации трейдеры могут использовать любой внешний раздражитель для фиксации прибыли, однако пока этого не произошло, несмотря на массовое падение на рынке.

Так, единственным технологичным игроком, который показал рост, стала компания Tesla Inc., чьи акции подорожали на 0,81%. В первую очередь позитивный эффект оказали результаты компании за третий квартал 2021 г., которые продемонстрировали поставки 241,3 тыс. и производство 238 тыс. автомобилей. Это оказалось намного лучше прогноза аналитиков, которые предрекали поставки 227 тыс. машин.

Именно акции Tesla зачастую называют едва ли не самыми перегретыми на российско рынке: являясь автопроизводителем, компания торгуется с мультипликаторами, типичными для стартапов и технологических игроков. По сути, для рынка Tesla — это IT-компания. Однако никакой коррекции в бумагах Tesla пока не произошло.

Еще одним важным позитивным фактором, повлиявшим на курс акций американских компаний, стала новость о том, что Merck & Co. разработала препарат от коронавируса, который способен облегчить протекание болезни. Предположительно, новое лекарство поможет сократить число смертей от коронавируса. Принимавшие препарат пациенты демонстрировали лучше результаты, чем те, кто принимал плацебо.

Более того, на прошлой неделе трейдеры получили заверение от Федрезерва США, что в ближайшее время регулятор не будет менять денежно-кредитную политику, а следовательно, продолжит накачивать экономику деньгами через скупку гособлигаций. В такой ситуации инвесторы получили серьезный положительный стимул, и это удержало курс акций американских компаний от мощного падения. Однако после отскока рынка аналитики заговорили о том, что подобные ситуации — хорошая возможность докупить акций американских компаний.

Анализ акций американских компаний

По мнению аналитиков, в первую очередь стоит присмотреться к бумагам недооцененных игроков. Так, среднеарифметический рост топовой пятерки по рыночной капитализации компаний сектора промышленности S&P 500 за год достиг 22,5%, однако первая компания по капитализации компания в этом сегменте — UPS за тот же год подорожала всего на 5,47%, что говорит о ее недооцененности.

При этом компания активно инвестировала в электронную торговлю, а также активно наращивала клиентскую базу среди представителей малого и среднего бизнеса. Более того, компания демонстрирует устойчивые финансовые показатели. По итогам второго квартала 2021 г. консолидированная выручка выросла на 14,5% до $23,4 млрд, а чистая прибыль — на 51,4% до $2,68 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Неслучайно, все тридцать опрошенных CNN Business аналитиков советуют покупать акции компании. А по данным Montley Fool, акции United Parcel Service могут вырасти на 50,2%, что обещает инвесторам серьезную прибыль.

United Parcel Service
Изменение за день
195.14
Мин.: 193.55
Макс.: 195.14

Еще один перспективный эмитент — международный финансовый гигант с активами на $2,3 трлн JPMorgan Chase & Co. Компания демонстрирует стабильный рост финансовых показателей. Так, расходы на дебетовые и кредитные карты в банке по итогам второго квартала 2021 г. выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, средний остаток по кредитам увеличился на 1% по сравнению с первым кварталом. Рекордный рост показало подразделение инвестиционного банкинга — на 20% по сравнению с первым кварталом текущего года.

На этом фоне акции JPMorgan также демонстрируют устойчивый рост — к концу сентября они поднялись с $146 до $170, однако затем снова упали до $163. Теперь опрошенные CNN аналитики ожидают роста до $180, что опять же может дать в среднесрочной перспективе инвесторам серьезную прибыль.

В свою очередь Delta Air Lines — наглядный пример игрока, который обещает рост за счет эффекта низкой базы. По итогам второго квартала 2021 г. выручка компании достигла до $6,2 млрд, что на 76% выше предыдущего квартала. Более того, компания продемонстрировала $195 млн свободного денежного потока и выплатила $2,5 млрд грантов на заработную плату в счет финансирования, которое она получила от правительства США. При этом предполагается, что по итогам следующего квартала результаты будут еще выше. В первую очередь восстановление финансовых показателей связано с ростом спроса на авиаперелеты, однако эта тенденция немного стихла из-за роста случаев заражения коронавирусом в США. Положительным фактором также является программа обновления авиапарка, которую реализует Delta Air Lines.

Неожиданно в списке недооцененных компаний оказался такой гигант пищевой промышленности, как PepsiCo, Inc. Как свидетельствует технический анализ ее акций, картина в бумагах исключительно позитивная. В августе котировки столкнулись с линией сопротивления на отметке $158–160 и отскочили вниз к $150, где затем были остановлены растущей активностью «быков».

На сегодняшний день все опрошенные CNN аналитики прогнозируют рост котировок и дают рекомендацию покупать акции PepsiCo, Inc — минимальный рост должен составить 9%. В первую очередь такой позитивный прогноз связан с устойчивостью компании к кризисам: компания контролирует 9% мирового рынка напитков и 7% мирового рынка закусок, при этом она продолжает экспансию на новые рынки. По собственным прогнозам компании, ее доля в обоих сегментах будет расти 4-5% до 2025 года. В результате в течение пяти лет рост прибыли должен ускориться с 5,3% до 9,8% в год, что дает надежду на устойчивые дивиденды.

Наконец, еще один недооцененный гигант — General Electric. По итогам второго 2021 г. показатели компании оказались выше прогнозов аналитиков. В частности, выручка достигла $18,3 млрд, органический доход — $16,9 млрд, а скорректированная прибыль на акцию – $0,05. Более того, свободный денежный поток компании составил $388 миллионов. Особую уверенность демонстрируют подразделения компании, работающие в здравоохранении и энергетики.

До марта 2020 г. котировки демонстрировали тенденцию к росту, но затем они забуксовали и оказались в боковом канале с тенденцией к снижению. В целом, акции General Electric остаются вокруг отметки $100, однако аналитики CNN прогнозируют рост $128. При этом основную долю прибыли компания по-прежнему генерирует в развитых страх, в первую очередь в США, странах Европы и Ближнего Востока. Таким образом, у компании остается потенциал для роста в развивающихся странах — за счет восстановления до докризисных показателей. Аналитики не исключают, что для возврата на уровень 2019 г. компании потребуется около двух лет, однако в перспективе это обещает серьезный рост стоимости акций.

General Electric Co
Изменение за день
103.92
Мин.: 103.13
Макс.: 103.92
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image