Самые ожидаемые IPO 2021 и начала 2022 года

До конца 2021 осталось всего ничего: рассмотрим самые ожидаемые IPO, часть из которых вполне может переместиться на 2022

Самые ожидаемые IPO 2021 и начала 2022 года                                 

Содержание

2021-й год еще не закончился, но уже можно сказать, что для первичных размещений на биржах он стал невероятно успешным:

  • В первой половине года было проведено больше 1,3 тыс. IPO, в ходе которых компаниям удалось заработать $334 млрд.

  • Во втором квартале на листингах получилось привлечь на $87,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2020 года, хотя в США статистика не такая воодушевляющая.

  • В третьем квартале активность на рынке IPO несколько замедлилась, но зато почти на 40% выросло количество так называемых SPAC IPO. SPAC — это процесс, когда специально для выхода на биржу создается отдельная компания.

Вполне вероятно, что бум IPO плавно перетечет из этого года в следующий – особенно учитывая продолжающееся восстановление мировой экономики посли острой фазы пандемии. Но и в последние пару месяцев 2021 еще должны пройти листинги, на которые стоит обратить внимание. Также в этом материале мы расскажем, какие важные IPO пройдут в 2022.

Мессенджер Discord

IPO Discord

Выхода на биржу мессенджера Discord аналитики все еще ждут до конца года. У стартапа с оценкой в $15 млрд, по собственным подсчетам, уже 150 млн активных пользователей ежемесячно.

Одним из основных преимуществ приложения можно считать мультиплатформенность – Discord работает не только на привычных iOS, Android, Windows и MacOS, но и на консолях Xbox и PlayStation.

При этом, как писал Wall Street Journal, Microsoft была готова заплатить $100 млн за покупку стартапа, но владельцы выбрали возможность выйти на биржу.

ПО для менеджмента данных Databricks

IPO Databricks

Стартап, который занимается разработкой ПО для менеджмента данных, в августе привлек от инвесторов $1,6 млрд и достиг оценочной стоимости в $38 млрд.

У Databricks уже есть пять тысяч клиентов (в основном, это крупные компании) в 19 странах, а в 2022 году Databricks хочет получить первый миллиард долларов – на 75% больше, чем в текущем году.

В то, что компании это удастся, поверили, например, Google, Amazon и Microsoft, которые поучаствовали в инвестиционном раунде Databricks в феврале.

О дате проведения IPO пока нет практически никакой информации, кроме того, что это точно не будет SPAC. По слухам, стартап выйдет на биржу в конце 2021 или в начале 2022 года.

Платежный сервис Stripe

IPO Stripe

IPO самого дорого американского стартапа ждут уже давно, что неудивительно – каждый хочет вложиться в компанию, которая стоит почти $100 млрд.

Слухи о том, что платежный сервис проведет IPO или прямой листинг, ходили весь год, но теперь размещение ожидается в начале 2022 года. Правда, официального анонса пока так и не было.

Instacart

IPO Instacart

Еще одна компания, IPO которой уже давно ждут. Сервис по доставке еды в США и Канаде собирался выйти на биржу до конца года, но пока компания даже не подала необходимые документы.

Вполне вероятно, что листинг компании предполагаемой стоимостью $40 млрд перенесут уже на начало 2022 года.

Криптобиржа Kraken

Генеральный директор торговой платформы для криптовалют Kraken Джесси Пауэлл регулярно намекает, что ее дебют на фондовом рынке может скоро состояться. Компания внимательно следит за развитием конкурента Coinbase после IPO в апреле 2021 года.

Coinbase Global, Inc.
Изменение за день
288.12
Мин.: 288.12
Макс.: 303.14

Coinbase стал первой криптобиржей в мире, вышедшей на фондовый рынок. Компания выбрала вариант выхода на биржу в обход процедуры IPO, через прямой листинг (анг. direct listing) — она не выпускала новых ценных бумаг, на бирже продавались уже имеющиеся акции сотрудников и инвесторов, что позволило ей сэкономить на услугах инвестиционных банков.

«IPO выглядит более привлекательным в свете результатов прямого листинга Coinbase. Сейчас мы рассматриваем эту опцию более серьезно, увидев, как прошло прямое публичное размещение акций Coinbase», — сказал Пауэлл изданию Fortune в июне этого года.

Kraken зарабатывает большую часть своих денег на комиссиях за транзакции, но это делает прогноз ее будущих показателей практически невозможным, так как объемы торгов на криптовалютных рынках могут резко меняться. Это означает, что квартальные результаты компании могут быть в лучшем случае нерегулярными. Если верить Джесси Пауэллу, Kraken планирует стать публичным во второй половине 2022 года.

Производитель искуственного мяса Impossible Foods

Изменение климата и влияние человека на окружающую среду — одни их главных тем в глобальной повестке, особенно в свете недавнего саммита COP26 в Глазго. Потребителям, корпорациям и правительствам необходимо уменьшать влияние на окружающую среду, в том числе через изменения в сфере продуктов питания. Это объясняет рост популярности растительных альтернатив мясу.

Компания Impossible Foods существует уже 10 лет и наиболее известна своими бургерами и сосисками без мяса. Ее продукцию можно найти в Burger King в США — не говоря уже о магазинах и супермаркетах. Агентство Reuters сообщило о потенциальном IPO Impossible Foods в апреле этого года, а в ноябре CEO компании Патрик Браун подтвердил изданию Forbes, что выход на биржу «несомненно» произойдет. 

Тем не менее, точной даты IPO Impossible Foods нет — можно предположить, что оно ждет нас в первой половине 2022 года.

Площадка Reddit

Платформа Reddit был запущена в 2005 году — намного раньше, чем ее конкуренты Facebook и Twitter, которые давно вышли на фондовый рынок. В этом году Reddit оказался в центре внимания из-за форума WallStreetBets, объединившего розничных трейдеров в их противостоянии хедж-фондам. Частным инвесторам удалось проучить гигантов Уолл-Стрит, пытавшихся «шортить» акции GameStop и AMC. Такой хайп помог Reddit привлечь миллионы новых пользователей.

В августе компания объявила, что планирует привлечь $700 млн в рамках нового раунда финансирования, в результате чего ее стоимость достигнет $10 млрд. Финансовые показатели платформы также стали более прозрачными: во втором квартале 2021 года Reddit получил $100 млн рекламных доходов.  

«Мы все еще планируем выйти на биржу, но у нас пока нет твердых сроков. Все хорошие компании должны становиться публичными, когда могут», — прокомментировал The New York Times соучредитель и генеральный директор сайта Стив Хаффман.

Крупные биржи вроде Nasdaq публикуют полный список компаний, которые собираются выйти на IPO в ближайшем будущем. Там есть дата, тикер, диапазон предлагаемых цен и количество акций. Также можно пользоваться календарями IPO — там собраны грядущие листинги с нескольких бирж.

Есть способы проверить интересующую вас компанию. Перед первичным размещением акций фирмы, планирующие выйти на IPO, и инвестиционные банки, помогающие им в этом процессе, должны подготовить проспект — официальный документ, в котором содержится существенная информация о компании и об ее ценных бумагах.

Он помогает пролить свет на цели компании в будущем, а также на возможные риски. Наряду с перечнем того, что может пойти не так, в проспекте предоставляется информация о прошлых финансовых показателях компании, а также о том, как они соотносятся с остальными компаниями в этом секторе.

Стать участником того или иного проекта до его выхода на биржу можно, поучаствовав в раундах финансирования — например, в краудфандингах. Такие инвестиции лучше всего рассматривать как диверсификацию портфеля. Стартапы также стали все чаще предоставлять постоянным клиентам возможность инвестировать в будущее компании до выхода акций на открытый рынок.

Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image