Saudi Aramco анонсировала выпуск облигаций

Автор: Lawrence Gash

Саудовская нефтяная компания, которая пострадала от коронавируса, планирует выпустить несколько траншей облигаций

Крупнейшая в мире публичная компания Saudi Aramco объявила 16 ноября о своем намерении провести многотраншевый выпуск облигаций в долларах США. 

Сообщается, что Aramco планирует выпуск долларовых облигаций со сроком обращения от 3 до 50 лет. В зависимости от рыночных условий она также может провести несколько траншей евробондов. 

До этого Saudi Aramco уже размещала облигации в апреле 2019 года, спрос составил $85 млрд.  

Хотя листинг Saudi Aramco на сумму $25,6 млрд побил все мыслимые рекорды год назад, щедрые дивиденды, которые обязался выплатить государственный нефтегазовый гигант, вызвали некоторое удивление.

Кризис Covid-19 спровоцировал самое крупное падение цен на нефть со времен Первой войны в Персидском заливе и рекордное сокращение добычи в ответ на слабый спрос на топливо.

Хотя прибыль Saudi Aramco упала на 73% во втором квартале и на 44,6% в третьем, компания сохранила обещанные огромные дивиденды в размере $75 млрд. Эта стратегия поможет сохранить доверие инвесторов, но она дорого обойдется компании. 

Какой ваш прогноз цены для Oil - Brent?

108.68
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!

Долг Saudi Aramco дополнительно вырос после того, как компания взяла на себя обязательство выплатить саудовскому фонду государственного благосостояния $69 млрд за контрольный пакет акций Sabic, государственной химической компании.

На прошлой неделе Fitch понизило прогноз по Саудовской Аравии, Sabic и Saudi Aramco до отрицательного и предупредило, что, если энергетический гигант не пересмотрит свои планы по выплате дивидендов, свободный денежный поток может быть отрицательным в 2020 и 2021 годах, а сама компания сможет выйти на безубыточность только в 2022-2023 годах.

Согласно заявкам с биржи, компания наняла Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, HSBC, Citi и NCB Capital для организации звонков инвесторам, при этом в сделке также участвовали BofA Securities, Credit Agricole, Societe Generale и BNP Paribas.

16 ноября после новостей об облигациях акции Aramco выросли на 0,28% до 35,40 саудовских риалов, что на 11% выше начального уровня 2020 года и на 40% выше минимумов марта.

Brent Crude Oil Spot
Изменение за день
108.58
Мин.: 106.17
Макс.: 109.94
US Crude Oil Spot
Изменение за день
106.07
Мин.: 103.02
Макс.: 107.36
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
iPhone Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image
Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата
iMac Image