Cách đọc và sử dụng Chỉ báo khối lượng cân bằng
OBV là một chỉ báo dẫn dắt để dự đoán biến động giá dựa trên mức khối lượng của tài sản
Mục lục
- Tính toán chỉ báo OBV
- Khối lượng cân bằng là gì?
- Cách đọc Chỉ báo khối lượng cân bằng
- Cách sử dụng Chỉ báo khối lượng cân bằng
- Ưu điểm của chỉ báo khối lượng cân bằng
- Hạn chế của chỉ báo giao dịch OBV
Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật dẫn dắt. Nó được giới thiệu vào năm 1963 bởi Joe Granville trong cuốn sách Granville's New Key to Stock Market Profits.
Chỉ báo OBV dựa trên khái niệm rằng khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong biến động giá và nó có thể được sử dụng để dự đoán những thay đổi tiềm năng về giá:
- Khi khối lượng của một chứng khoán hoặc một tài sản giảm mà không đồng thời có sự giảm giá, bạn có thể mong đợi giá sẽ giảm.
- Khi khối lượng tăng mà không có sự tăng giá kèm theo, có thể dự đoán về một chuyển động giá đi lên.
Tính toán chỉ báo OBV
Khối lượng cân bằng được gọi là chỉ báo tích lũy - khi giá tăng, nó sẽ thêm khối lượng và trong khi giá giảm, nó sẽ trừ khối lượng. Theo đó, OBV được tính như sau:
- Khi giá hôm nay cao hơn giá ngày hôm qua
OBV = OBV (hôm qua) + Khối lượng hôm nay
- Khi cả hai giá bằng nhau (giá đóng cửa ngày hôm qua và giá đóng cửa ngày hôm nay)
OBV = OBV (hôm qua)
- Khi giá đóng phiên hôm nay thấp hơn giá hôm qua
OBV = OBV (hôm qua) – Khối lượng hôm nay
Khối lượng cân bằng là gì?
Chỉ báo có thể dương hoặc âm, theo đó dao động xung quanh đường giá trị 0 và giữa các giá trị dương và âm. Đừng bối rối nếu bạn không thể nhìn thấy đường 0 trên biểu đồ của mình. Các giá trị OBV có thể cao hoặc thấp và di chuyển xa hơn so với đường 0, nhưng tại một số thời điểm, chúng có thể vượt lên trên hoặc dưới đường này.
Khối lượng cân bằng có giá trị dương khi giá hôm nay cao hơn giá đóng cửa trước đó, trong khi giá trị âm sẽ xuất hiện nếu giá hôm nay thấp hơn giá đóng phiên gần nhất.
Cách đọc Chỉ báo khối lượng cân bằng
Chỉ báo OBV trông giống như một đường được vẽ trong hình chữ nhật ở cuối biểu đồ của bạn. Đây là một ví dụ:
Đường màu xanh lam là đường khối lượng cân bằng và bạn có thể thấy chỉ báo này nhận các giá trị âm và dương như thế nào.
Nó là một chỉ báo tích lũy, vì vậy nếu giá đóng phiên gần nhất cao hơn giá đóng phiên trước đó, khối lượng trong ngày được gọi là khối lượng tăng. Nếu giá tài sản đóng phiên thấp hơn giá đóng phiên của ngày hôm trước, thì khối lượng là khối lượng giảm.
Bạn có thể thấy một giá trị cụ thể cho chỉ báo OBV nhưng trọng tâm chính của bạn phải là hướng đi của nó. Nó có thể cho bạn biết liệu có áp lực mua hoặc áp lực bán trên thị trường hay không. Chỉ báo khối lượng cân bằng có khả năng cho thấy liệu những người tham gia thị trường đặt các vị thế mua có đang tích lũy tài sản cơ bản hay liệu tài sản đó có đang được bán hay không.
Cách sử dụng Chỉ báo khối lượng cân bằng
Nhà giao dịch sử dụng chỉ báo cho chiến lược giao dịch khối lượng cân bằng để dự đoán biến động giá hoặc khi họ muốn xác nhận xu hướng giá. Tính toán dựa trên sự khác biệt giữa giá và khối lượng.
Phân kỳ tăng - khi hành động giá giảm và OBV tăng đồng thời, bạn có thể dự đoán sẽ có các chuyển động đi lên. Theo đó, đối với phân kỳ tăng giá, giá hiển thị mức thấp dưới trong khi chỉ báo hiển thị mức thấp cao hơn.
Phân kỳ giảm - được xác định khi giá tiếp tục tăng và đồng thời chỉ báo OBV giảm. Khi giá thể hiện mức cao hơn và khối lượng cân bằng có mức cao thấp hơn, đó là dấu hiệu của phân kỳ giảm giá.
Xác nhận xu hướng - để xác nhận hướng đi của xu hướng, hãy xem xét liệu đường OBV có di chuyển cùng hướng với giá hay không. Nếu khối lượng cân bằng tăng khi giá tăng, bạn có thể xác nhận một xu hướng tăng và khối lượng sẽ di chuyển để hỗ trợ tăng giá.
Sự đột phá hoặc phá vỡ tiềm năng từ thị trường - trong các điều kiện thị trường khác nhau, bạn nên chú ý đến giá trị chỉ báo khối lượng cân bằng tăng hoặc giảm, vì nó có thể báo hiệu một sự đột phá hoặc phá vỡ tiềm năng về giá. Đường OBV ngày càng tăng có thể cảnh báo bạn về sự đột phá đi lên tiềm năng bởi vì tích lũy đã có sẵn.
Đường khối lượng cân bằng giảm dần có thể xác định khả năng giảm giá do phân phối. Ví dụ về cách xác nhận từ OBV hoạt động ra sao và cách sự phân kỳ sẽ diễn ra như thế nào được trình bày trong đồ thị bên dưới.
Bạn có thể thấy rằng giá đang tăng lên, tạo thành các mức cao hơn, đây là một dấu hiệu rõ ràng về xu hướng tăng. Các nhà giao dịch xác nhận hướng xu hướng này bằng cách nhìn vào hướng của chỉ báo OBV. Rõ ràng là đường chỉ báo đang tăng và di chuyển cùng hướng với hành động giá.
Biểu đồ sau đây cho thấy một cảnh báo phân kỳ tiềm năng sẽ trông như thế nào khi bạn sử dụng chỉ báo giao dịch khối lượng cân bằng.
Cảnh báo phân kỳ có thể xảy ra khi hành động giá và chỉ báo không di chuyển theo cùng một hướng. Do đó, một tín hiệu phân kỳ tăng có thể được nhìn thấy trên đồ thị - giá có mức dưới thấp hơn trong khi chỉ báo OBV hiển thị mức thấp cao hơn.
Các nhà giao dịch thường xác nhận các tín hiệu giao dịch khối lượng cân bằng nhờ các chỉ báo bổ sung. Bạn có thể kết hợp nó với đường trung bình động, đám mây Ichimoku, dải Bollinger, v.v. Cuối cùng, quyết định làm sao để kết hợp tốt nhất các chỉ báo cho chiến lược giao dịch đa chỉ số và công thức khối lượng cân bằng phụ thuộc vào ý kiến cá nhân của bạn.
Ưu điểm của chỉ báo khối lượng cân bằng
- Cách tính dễ hiểu.
- Là một chỉ báo dẫn dắt, OBV có thể cung cấp các tín hiệu cho một sự đột phá hoặc phá vỡ tiềm năng khi giá thay đổi.
- Là một chỉ báo tích lũy, OBV có thể được sử dụng để xác nhận hướng đi của xu hướng.
- Nó cung cấp cho các nhà giao dịch một phương pháp để phát hiện sự phân kỳ.
Hạn chế của chỉ báo giao dịch OBV
- Mức tăng lớn trong một ngày giao dịch có thể khiến OBV tăng đột biến, mặc dù phần tăng đáng kể không được tạo ra do khối lượng tăng. Có rất nhiều lý do, chẳng hạn như thông báo của các công ty, có thể dẫn đến việc tăng giá đáng kể.
- Cùng một khối lượng được thêm vào hoặc bị trừ đi bất kể giá dao động vài xu hay vài đô la. Do đó, OBV không tính đến mức độ biến động của giá.
- OBV không kết hợp được tất cả dữ liệu liên quan cần thiết để phân tích hành động giá.
- Khối lượng cân bằng có thể cung cấp các cảnh báo giao dịch sai lệch nếu bạn vẽ nó trên một khung thời gian nhỏ hơn. Nguyên nhân là do ở các khung thời gian ngắn, giá bị nhiễu do tính biến động giá cao hơn. Bạn nên tránh chỉ giao dịch dựa theo OBV trong các khung thời gian ngắn và cố gắng kết hợp nó với các chỉ báo khác.
